Glisser-déposer
- Depuis l'onglet Documents (Vue Construction), faites glisser puis déposez les fichiers/dossiers vers le dossier de destination
Stockage de documentation
Votre documentation doit être stockée localement sur votre ordinateur avant d'utiliser le Drag & Drop pour remplir votre data room. S'il est stocké en ligne, vous devrez d'abord le télécharger localement ou utiliser une API.
- Une fenêtre contextuelle de révision apparaît pour vous permettre de vérifier les options et les documents à télécharger
- Zone de gestion des documents : sélectionnez un ou plusieurs éléments pour les supprimer de la liste de téléchargement
- Zone de gestion du caviardage : Par défaut, le caviardage automatique déjà appliqué au dossier de destination s'appliquera également à ces nouveaux éléments. Modifiez les éléments de caviardage automatique à partir d'ici si nécessaire
- Strip Tree Indexes : Décoché par défaut. Cochez cette case si tous vos articles ont déjà des index dans leur titre. Il supprimera tout avant le premier espace
- Hériter des autorisations du dossier de destination : Coché par défaut. Les éléments nouvellement téléchargés auront les autorisations du dossier parent appliquées
Lorsque ROOT est le dossier parent
Lors du téléchargement ou de la création d'un nouveau dossier principal, les paramètres d'autorisation par défaut seront « Masqués » pour tout le monde. Accédez à la zone Autorisations pour les gérer.
Vos documents ne sont pas encore publiés
Une fois téléchargés, vos documents sont traités par notre plateforme avant d'être mis à disposition pour publication.
Ils doivent être publiés pour être mis à la disposition des utilisateurs de niveau inférieur.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter l'article associé.
Le récap'
Remplacement d'un document
- Une façon de remplacer un document consiste à le supprimer de la data et à en télécharger un nouveau
- Une autre façon est de le mettre à jour en utilisant le bouton d'action 'Remplacer un document'. Pour continuer, faites un clic droit sur le document ou utilisez les trois points pour afficher le menu contextuel, cliquez sur 'Remplacer le document'
- Une nouvelle pop-up s'affiche pour vous permettre de sléctionner le fichier à charger et de le renommer si besoin
- Enregistrez vos modifications et n'oubliez pas de publier ces modifications
Versions du document
En utilisant la fonctionnalité "Remplacer le document", vous pouvez conserver des versions de vos documents et les mettre à la disposition de collègues et/ou d'utilisateurs de niveau inférieur.
Fonctionnalité ‘Versions’
Votre Customer Success Manager peut activer cette fonctionnalité dans votre data room .
- Faites un clic droit sur le document associé ou cliquez sur les trois points pour afficher le menu contextuel, puis cliquez sur 'Versions'
- La liste des versions précédentes de ce document s'affiche. Vous pouvez même ouvrir le document en utilisant l'icône associée
