Trascina e rilascia
- Dalla scheda Documenti (Vista costruzione), trascina e rilascia i file/cartelle nella cartella di destinazione.
Archiviazione della documentazione
La documentazione deve essere archiviata localmente sul tuo computer prima di utilizzare il Drag & Drop per popolare la data room. Se è archiviata online, è necessario scaricarla prima localmente o utilizzare un'API.
- Viene visualizzato un pop-up di revisione per verificare le opzioni e i documenti da caricare.
- Area di Gestione dei documenti : selezionare uno o più elementi per rimuoverli dall'elenco di caricamento.
- Area di gestione delle redazioni: per impostazione predefinita, l'oscuramento automatico già applicato alla cartella di destinazione sarà applicato anche a questi nuovi elementi. Se necessario, modificare gli elementi della Redazione automatica da qui.
- Rimuovi Indici Albero : per impostazione predefinita, la casella non è selezionata. Seleziona questa casella se tutti gli elementi hanno già degli indici nel titolo. Verrà rimosso tutto ciò che precede il primo spazio.
- Eredita i permessi della cartella di destinazione : spuntata per impostazione predefinita. Agli elementi appena caricati verranno applicati i permessi della cartella principale.
Quando ROOT è la cartella principale
Quando si carica o si crea una nuova cartella principale, le impostazioni predefinite dei permessi sono "Nascoste" per tutti. Vai all'area Permessi per gestirli.
I tuoi documenti non sono ancora stati pubblicati
Una volta caricati, i documenti vengono elaborati dalla nostra piattaforma prima di essere resi disponibili per la pubblicazione.
Devono essere pubblicati per essere resi disponibili agli utenti di livello inferiore.
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare l'articolo correlato.
Per riassumere
Sostituire un documento
- Un modo per sostituire un documento è eliminarlo dalla data room e caricarne uno nuovo
- Un altro modo è quello di aggiornarlo utilizzando il pulsante di azione "Sostituisci". Per procedere, fai clic con il tasto destro del mouse sul documento o utilizza i tre puntini per visualizzare il menu contestuale, quindi fai clic su "Sostituisci documento"
- Viene visualizzato un nuovo pop-up che consente di sfogliare il file da caricare e di rinominarlo, se necessario
- Salva le modifiche e non dimenticare di pubblicarle!
Versioni del documento
Utilizzando la funzionalità "Sostituisci documento", è possibile conservare le versioni dei documenti e renderle disponibili ai colleghi e/o agli utenti di livello inferiore.
Funzionalità versioni
Il tuo Customer Success Manager può abilitare questa funzionalità nella tua data room.
- Fare clic con il tasto destro del mouse sul documento correlato o fare clic sui tre puntini per visualizzare il menu contestuale, quindi fare clic su "Versioni"
- Viene visualizzato l'elenco delle versioni precedenti del documento. È anche possibile aprire il documento utilizzando la relativa icona.
